真钱太阳城集团体育赛事: 黄燕铭最新论断:现在是配置中国资产的好时间 上半年看到3300点

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  而新上市的银行股则不同,这些银行的流通股股东里面有散户坐镇,交投更为活跃。于小林说,监管只能治标,提升教师队伍的素质才能治本。凡某某说。  七、申报材料  1.现在平台公司列入无形资产和存货的土地还需要前往相应国土局获取关于土地证真实有效的说明吗?  答:还需要,或者可以选择公示。

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1评论 2020-03-10 17:51:17 来源:金融界网站 作者:慧眼君整理 龙头股,这样抓!

  3月10日,国泰君安(行情601211,诊股)证券研究所举办一场春季投资策略线上交流会。

  政策有期希,股市强继续;全年看科技,周期暂接力。

  白酒莫惦记,消费贴科技;股市何如意,风险偏好起! 

  国泰君安证券研究所所长黄燕铭以一首小诗概括了对今年A股走势的看法。

  A股市场继续走强

  黄燕铭表示,一季度经济下滑,已经被市场投资者普遍预期。我们也看到很多经济学家说,一季度情况很不好,甚至增长率可能是负的。

  没关系,只要他们把这个东西讲出来的时候,大家普遍预期到,这些预期已经在股市里面反映掉了。

  关注后市,我们看到了什么?强刺激政策。在现在经济情况不理想的情况下,大家对未来的经济刺激政策产生了一个普遍的期希。

  最主要是货币政策,大家预期全球新一轮的货币放水即将开启,美国的降息幅度在75-100个bp左右。然后是欧日QE的加码,中国定向降准100个bp,存款准备金下调25个bp等等。

  其次是财政政策,大家普遍认为中国财政赤字率或许会达到3.5%左右,专项债助力地方基建上项目等等。

  最后是产业政策,“老基建复苏、新基建加力”。最近一段时间,基建很火,但基建本身里面是分了老基建和新基建。这两个方面我们其实都非常看好,老基建托底复苏,新基建推动经济转型。但是老基建占的比重会更大,因而边际增长比较小,新基建原来占比小,现在边际增量开始加快。

  在时间上,我们认为股票市场首先表现的是老基建,然后表现的是新基建,两者是一个相得益彰的过程。

  随着宏观政策的持续加码,我们看到二季度开始,有望开启深V反转。而由于强烈的政策期希,未来一段时间内整个A股市场的表现还是会相对走强,也就是“股市强继续”。

  上半年或到3300点

  对指数的判断,黄燕铭表示,2020上半年上证指数的运行区间应该在3000-3300点之间,上半年预计可以摸到3300点。

  从现在开始,黄燕铭认为,大盘应该是逐步站稳3000点,然后走向3300点的过程。

  这是一个简单干练的过程还是一个反反复复的过程呢?黄燕铭表示,由于全球疫情的发展以及石油价格下跌导致全球金融市场的动荡,这可能是一个反反复复的过程。

  另外,黄燕铭指出,关于资产配置,新兴优于传统、权益优于固收、中国优于海外,现在是配置中国资产的很好的时间。

  关于主题策划,他认为,未来一段时间,主题性投资机会将会迭出。优选医疗信息化、5G散热主线、第三方检测、绿色能源革命等一系列的新兴的一些主题。

  全年看科技行情

  黄燕铭表示,近期A股市场将呈现一段时间的周期风格,周期风格结束以后,市场的风格仍将切换成科技股的行情。

  黄燕铭解释称,周期风格里面,核心的两个字是“基建”。但基建可以分为老基建和新基建,在市场当中,先表现的是老基建,后表现的是新基建。

  关于基建的问题,要扭转一季度经济颓势,基建刺激势在必行。因为基建政策刺激的使命完成之后,风险偏好上升,仍将是A股市场风格走向的主因。当政策预期被市场普遍消化掉之后,市场的风格,仍将慢慢切换为科技股路线。

  在科技股和周期股之间的两次切换,可能是我们今年年内能够预见的一个大趋势。

  关于科技股的投资,黄燕铭称,并不是所有科技股一起涨起来。

  假设把科技行业的六大子行业拿出来,按照风险度从低到高的排序,结果是电子、通信、新能源、计算机、传媒和军工

  由于市场的风险偏好是从低往高走的,因此股票市场上科技股板块,也是按照风险底从低到高走的,之前我们看到的科技股行情,重点是在电子和通信,其次是新能源、计算机和传媒,而军工股表现较少。

  军工股里面,有一些股票已经有一些表现,但是大部分军工还没有起来。而且军工里面有表现的股票,其实主要也是跟着电子和通信走的。

  所以随着风险偏好的逐级抬升,科技股也不是一把所有股票普涨,而是按照风险程度的高低一格一格往上走的。

  下个阶段,科技股的重点将从电子和通信,逐步转移到计算机和传媒互联网等。

  如果把科技股分为一线科技股和二线科技股,那么从春节到现在,整个A股市场表现比较抢眼的是一线科技股。

  背后原因,一个是因为它们的风险度相对不是最高,符合当下市场投资者的心理需求。其次是资金交易层面的推动,大量的资金通过科技ETF的发行进入一线科技股。

  那么接下来的一段时间,要重点开始寻找二线科技股的表现机会。

  莫白酒惦记

  黄燕铭表示,2019年是消费大年,但2020年不是。随着风险偏好的上升,市场风格从消费转向科技。

  具体来说,2020年的消费股表现不会像2019年表现那么抢眼,当然在大盘指数往上走的情况下,消费类的资产也会有收益,但是相对来说,看好程度不如科技也不如周期。

  黄燕铭强调,2019年的核心资产是消费龙头,2020年的核心资产应该是科技龙头。

  对于消费股的投资,他表示,消费股的看点,一定在和科技相结合的领域。当消费插上科技的翅膀,可以看到几个方向:

  1、营销变革:借助电商直播,企业优化场景端和营销端。短视频、电商直播,这类是我们重点看好的商业模式。

  2、效率提升:科技通过数据化、精准化,提升企业生产和供应链的效率。而风险度很低的传统消费,比如白酒,我们认为2020年相对来说表现可能不会那么出色。

  看好医药和金融板块

  由于疫情的原因,大家现在对医药股都普遍比较看好,黄燕铭认为,即便是医药股,也要提前选择。

  和科技相关的,处于产业升级阶段的高端医疗设备、CRO产业链、疫苗研发、手术耗材等等,黄燕铭表示,仍然看好。

  关于金融板块,黄燕铭指出,大金融板块和大科技板块一样也有风险排序,申博网上娱乐登入券商股是最高的,其次是保险股,风险底比较低的是银行股

  当市场风险偏好上升之后,整个市场对金融板块的重点应该是在券商股。市场交易量大了券商业绩肯定会好,但是今年券商股的涨幅会比它的EPS涨幅还要大,这一部分额外的涨幅来自于市场风险偏好的抬升。

  同时,低利率背景加上房地产投资又受到限制,大量的资金可能会流向权益类市场。现在大家普遍处于一个重新进行资产配置的核心阶段。

  国家战略也在力推中国航母级证券公司,黄燕铭表示,预计在未来一段时间,头部券商的集中度会逐步提高。

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关键词阅读:黄燕铭 中国资产

责任编辑:雷玮
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