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首只百亿级基金经理四季报曝光!

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2022-01-16 14:43:40

继上周五首份权益基金——安信医药健康四季报披露后,1月15日,新锐基金经理施成管理的4只基金都披露了四季报。虽然这4只基金四季度收益率均跑输了业绩基准,但整体管理规模未出现明显下滑,为211.86亿元,与三季度末的规模相比,合计缩水1亿多元。

  继上周五首份权益基金——安信申博体育直营网医药健康四季报披露后,1月15日,新锐基金经理施成管理的4只基金都披露了四季报。虽然这4只基金四季度收益率均跑输了业绩基准,但整体管理规模未出现明显下滑,为211.86亿元,与三季度末的规模相比,合计缩水1亿多元。

  四季报显示,作为一名出道仅两年便达到巅峰的基金经理,施成管理的4只基金依然投向新能源赛道为主,持股集中度较高,且偏向新能源上游。这一点,与三季度相比,并未出现明显变化,只是对于上游资源品更为看重。

  虽然2022年开年以来,施成管理的基金也出现了较大回撤,但从四季度来看,施成依然看好新兴产业,且更为看好上游环节。在施成看来,新兴产业企业盈利能力不断提升,盈利持续向上游转移,中下游其他环节的盈利被压缩,预计未来一年甚至更长时间,都会呈现这一状态。从具体行业来看,目前主要是继续观察后续变化,以及更加集中投向和新兴产业相关的制造业领域。此外,看好风电、部分光伏行业,以及半导体材料,并对智能车领域保持关注。

  施成管理基金情况一览

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  仓位持续高位

  四季度依然偏向新能源上游

  从持仓来看,施成管理的基金去年四季度末时股票仓位均保持90%以上,且集中度相对较高,集中在新能源、新材料、先进制造等领域,且偏向新能源上游。

  以施成管理的国投瑞银新能源为例,截至去年四季度末,股票仓位为92.83%,与三季度的88.72%相比有所提升。前十大重仓股占基金资产净值比例合计为62.56%,与三季度末时前十大重仓股合计53.63%相比,持仓集中度进一步提升。

  具体来看,联泓新科(行情003022,诊股)、新安股份(行情600596,诊股)、晶瑞电材(行情300655,诊股)淡出前十大重仓股,西藏矿业(行情000762,诊股)、盐湖股份(行情000792,诊股)、盛新锂能(行情002240,诊股)跻身前十大重仓股,分列第七、九、十大重仓股。与三季度相比,永兴材料(行情002756,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、江特电机(行情002176,诊股)、融捷股份(行情002192,诊股)、合盛硅业(行情603260,诊股)、东岳集团均出现增持,只有北方稀土(行情600111,诊股)有所减持。其中,三季度的第五大重仓股永兴材料获增持40多万股,成为第一大重仓股,持股占比由三季度末的6.04%增至10.8%;三年季度的第一、二大重仓股天齐锂业和江特电机分别增持近50万股和600多万股,成为第二、三大重仓股,持股比例分别由7.53%和6.99%升至8.97%和8.17%。

  国投瑞银新能源四季度末前十大重仓股

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  首只百亿级基金经理四季报曝光!

  国投瑞银新能源三季度末前十大重仓股

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  资料显示,施成2011年7月至2012年12月任中国建银投资证券研究员,2012年12月至2015年7月任申博体育直营网招商基金研究员,2015年7月至2017年3月任深圳睿泉毅信投资高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金研究部。

  在研究员期间,他主要研究电力设备、新能源,以及电子、通信、半导体、传媒等科技相关行业。于2019年3月起先后担任国投瑞银先进制造、国投瑞银新能源A、国投瑞银进宝、国投瑞银产业趋势A的基金经理。

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  新兴产业盈利持续向上游转移

  虽然2022年开年以来,施成管理的基金也出现了较大回撤,但从四季度来看,施成依然看好新兴产业,且更为看好上游环节。

  施成表示,三季度的限电,对于实体经济和申博体育直营网资本市场,都产生了一些扰动,在限电逐步缓解后,可以从后视镜重新分析和评估这一事件带来的深远影响。

  从能源的供给角度,结合政策,我们认为碳中和的实现是长期目标和任务,并不会一蹴而就,未来不会通过“运动式”来实现减碳。因此,整个能源的供应会更加有序,新能源的发展也会更加从容,通过可持续发展来实现碳中和。

  从供需角度来看,由于限电的缓解,较多的涨价环节都出现了价格回落。但由产能周期导致的供需矛盾并没有解决,有可能在2022年继续发酵乃至加剧。所以新兴产业的快速发展,仍然存在不少的紧缺环节,而紧缺环节有可能获取整个产业链大部分的盈利。

  具体来看,新兴产业企业的盈利能力不断提升,目前的盈利持续向上游转移,中下游其他环节的盈利在被压缩。预计未来一年,甚至更长的时间,都会呈现这一状态。直到最后的瓶颈环节解除后,产业链的高附加值会向下游或终端应用转移。

  看好风电、锂电、智能车、

  半导体等新兴产业

  具体行业来看,设备制造业方面,随着新兴产业的快速增长,光伏、锂电、半导体等产能扩张都在持续进行。我们认为潜在需求方面并没有问题。但对于整体的工业增速方面,总量中期来看都会受到电力“紧平衡”的制约。因此目前我们主要是继续观察后续变化,以及更加集中投向和新兴产业相关的制造业领域。

  新能源方面,依然看好电动汽车的销量较快增长。在诸多干扰因素之下,中国的增长依然超预期,美国和欧洲市场,也体现了极强的增长韧性。如果美国政策落地,未来两年全球的需求增长都不用担心。目前芯片对于汽车产能的制约,已经逐渐在改善,未来一年放量取决于有多少锂电池的供应,进而取决于有多少锂矿资源。在这一背景下,除了上游资源之外的大部分环节,盈利都会开始感受到压力。

  新能源发电行业,未来的发展会更加有序,不再单纯强调推广速度,因此新能源装机可能更重视内部回报率。风电的装机加速概率大,光伏的装机取决于硅料的供应速度。另外,二者都和储能的推进速度有关。目前更加看好风电,光伏行业做了部分配置,并继续观察。

  TMT行业,仍然聚焦于智能汽车。电动汽车的市占率在持续提升,但是由于未来一段时间,成本上行会持续(动力电池价格预计会有一定幅度上涨),因此盈利的大幅体现还需要时间,智能化的推进速度有待观察。各种智能化设备的快速推广,通常还需要其他成本端快速下降的配合。“我们仍然认为在电动车中上游都出现产能过剩后,汽车智能化的速度将加快。目前保持观察状态。”

  简述半导体,全球晶圆产能紧缺的周期即将结束成为共识,部分观点认为汽车环节仍然会紧张,但我们倾向于可能会有所缓解。总体来看,在半导体制造产能释放后,各种半导体材料可能会出现投资机会。

  施成最后表示,四季度是挑战较大的一个季度,产品波动率较大。这段时间,进行了产业链调研,对未来的行业发展方向进行了各种推演、判断。希望在未来一年,能够给投资者带来更好的回报。

  

【来源:中国基金报 作者:天心(责任编辑:张振江)

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