新櫈娱乐体育 : 全球什么东西都在涨价!价格翻倍,铜、铁、木材和房价齐飞

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1评论 2021-05-25 09:44:48 龙头股,这样抓!

  来源:大猫财经猫哥

  作者|猫哥

  来源|大猫财经

  过去这一年多,全球央行都是一个主题——印钱、放水。

  美欧日央行2020年的资产负债表合计已经扩大了8万亿美元,扩张幅度都超过了30%。

  尤其是美联储,这轮QE又快又猛。

  2008年那么大的金融危机,美联储耗时6年,用了三轮QE,一共也只买了3万多亿美元资产,而这次QE只花了6个月,就轻轻松松达超过了这个数值。

  拜登延续了撒钱模式,直接出了1.9万亿刺激经济法案,每个月每人1400美元,天上掉钞票都说是梦想,现在都成真了。

  发这么多钱,上班的动力自然少了很多,最新一期数据,本来预测新增就业100万,结果不到30万,制造业岗位缺口创下历史纪录。

  印钱都到了疯狂的程度了,可美国还是不愿意停止QE,反正他是世界货币,贬值什么的,不担心。

  总之一句话,自打现代货币政策理论出炉,美国的每一次危机基本都是靠印钞度过的,让别人承担代价,把自己的损失降到最低。

  什么是货币战争?这就是。

  印这么多钱,去哪了?

  大池子就那几个——

  ●美股不用说了,前三年就有人说要崩盘,结果屡创新高;

  ●股市不够暴利,很多人忽悠大家去炒虚拟货币,天天暴涨暴跌;

  ●再保守一点的人,就去买房,不光中国,美国4月房地产市场有多夸张?同比涨了19.1%。

  除了这些大池子,生产流通领域也难独善其身,最典型的就是大宗商品开启了超级涨价潮,例子到处都是:

  1、反应最早的是建筑、建材行业,从去年7月开始,上游申博网上娱乐登入原材料供应商不断发来调价函,从石膏板、板材、管材、线材到商砼(混凝土)、轻钢龙骨等,无一例外地要求涨价,而且不止一次。

  2、食用油行业,也是从去年下半年开始,原料疯狂上涨,美国大豆价格创出九年新高,进口的豆油、菜油价格都翻了一倍。

  豆油价格从去年最低4000元/吨涨到了4月的近万元每吨,菜油去年5-6月时最低价格为7000元/吨,到现在也已涨到了12000元/吨左右。

  3、能源化工原料还算温和,只是回到了2019年的水平,但铁矿石为代表的金属价格简直可以说是暴力拉升:

  2月份的时候,北京大兴有一家废品收购站老板坦言,铜价上涨之后,已经使得他的利润暴增20倍:“从来没有一天赚过这么多钱!多赚了20倍利润,一天赚了往年一个季度才能赚到的钱。”

  很多过年之前卖掉存货铜的废品回收商肠子都悔青了,一改往日坐等客户上门的方式,提高收购价,全城上门找铜。铜的回收价格已经从4万/吨猛涨到7.5万/吨,还一日一变。

  网上传出新段子:电机公司销售冠军签单太多,原料涨价后,工厂卖得越多亏得越多,被厂长忍痛开除。

  “原材料价格暴涨,已接的订单基本都亏了,现在就是在硬扛,新订单更是不敢接了。”这就是现在很多中小企业的现状,材料成本占经营成本的50%-60%,原材料价格上涨10%-20%,净利润就基本没有了。

  这些产业链的原料价格上涨,已经迅速传导到下游消费端。

  比如,在铜铝等材料大涨的压力下,家电行业开启了新一轮的涨价潮,美的、奥克斯等家电企业已经顶不住了,发出空调、洗衣机等商品的涨价通知,涨幅在5%-15%不等。

  现在,连轮胎、纸巾、纸尿裤等各种日用品都躲不过涨价的命运,宝洁公司ceo莫勒在宣布涨价时说,“这是我在宝洁33年来,原材料涨幅最大的一次。”

  包装印刷行业在去年面对纸价上涨的时候,曾经有人说气话,“涨吧,涨吧,涨到1万元一吨,大家都买不起才好!”结果,今年过完年之后这事儿就成真了。

  白卡纸一次性上调1000-1800元/吨,稳坐万元。有的纸浆厂一天调三次价,纸浆和成品纸价格都出现了倒挂,所以很多造纸厂都停产了,没办法,多干多亏。

  综合看,所有大宗的期现货价格,除了农产品(行情000061,诊股)——去年暴涨后价格逐渐回落——之外,其他全部都在涨:

  其中,涨得最狠的大宗,比铜价还夸张,这就是木材。

  从国际木材价格来看,2018年的历史新高是600美元,后来回落到400元以下,去年又开始猛涨,一发不可收拾,现在已经突破了1800美元大关。

  这是为啥呢?其实还是供需失衡。

  海外疫情严重以后,很多人居家隔离,开始翻修房子,用木材量远高于往年。而疫情导致很多木材加工厂停工,连带着伐木量也大幅下降,所以上图中两次价格暴拉的时点,正好是第一波疫情和第二波疫情爆发的时间。

  中国的木材,原本是自己够用的,在2006年木材进出口还是顺差,金额达到140亿美元,卖给日本等邻国较多。

  但是随着需求增大,没过几年就变成了净进口,主要从俄罗斯、美国、澳大利亚、新西兰等国进口大量原木及板材。

  今年一季度,中国原木进口量同比增加了21.3%。

  进口量增价格暴涨,压力也传到了下游,家居行业已经全面涨价:

  这么多东西都疯涨,就让我们面临一个更大的问题——很多原材料咱们自产的不够用,要靠大量进口,家具不着急,价格贵可以少买点,可是大豆、石油、铁矿石这些咋办?

  如果参考去年的进口量:

  ●铁矿石从600涨到1300了,每年进口10亿吨,就得多花7000多亿;

  ●大豆从3200涨到5600,1亿吨,多花2400多亿;

  ●铜从五万涨到七万二,660万吨,多花1400亿;

  ●原油从40涨到65了,40亿桶,多花1000亿美金,人民币6500亿。

  光这几样就是1.7万亿,去年我们顺差3.7万亿,这成本一涨,4成多就没了,而进口量靠前的大宗还有成品油、天然气、塑料、钢材、申博网上娱乐登入玉米小麦等,没一个不涨的。

  现在海外疫情又来一波,上游复产复工短期无望,原料上涨的影响还会持续。

  所以大家关心一个大问题,通胀会来吗?

  决策层也很关注这个问题,前些天的国常会上,说的就是做好大宗商品的保障问题,反垄断、反囤积居奇,所以这几天发改委、行业协会纷纷行动,就是要做好保障,把上游涨价对中下游厂商的影响降到最低。

  不过有些商品的价格是全球化的,供应需求两头在外,化解这个问题还得更多努力,至于通胀,经济学家任泽平说,“除了猪肉,都是通胀。”

  啥意思呢?现在猪肉降价很多,它在cpi的统计里权重比较大,但要是把猪肉剔除了,就不那么乐观了。

  通胀担忧不光中国独有。

  美国4月CPI达到了4.2%,刷新了10年最大涨幅。

  所以加息的声音时不时就来一下。

  大家也很关心,这一轮的商品大涨,啥时候会结束呢?

  这主要就是看钱和供需变化。

  放水不可能成为一种经济增长模式,总是要收回一些的,这主要取决于各国央行,特别是美联储,现在基本预计可能到四季度或者明年才会进入加息周期。

  供需关系的变化则更长久一些。

  我们拿铜来举例子吧。

  最近铜价开始飙升的那一天,正是拜登1.9万亿美元经济救济法案获得众议院通过的时候,期货市场可以说是“秒反应”。

  炒作也是有依据的,因为需求量暴增,怎么理解呢?

  大家都知道我们在干一个大事就是碳中和、碳达峰,美国也在鼓励可持续技术和基础设施项目。

  所以,5G基建、充电桩特高压、轨道交通、新能源……差不多所有的新兴行业,都要用铜。

  比如光电和风电设备对铜的使用率是传统发电系统的8-12倍,新能源汽车的用铜量是传统汽车的4倍。

  铜的使用量大增,这是大趋势,那供应端咋样呢?

  短期不乐观,产铜的龙头——智利和秘鲁两个国家,由于罢工、防疫封锁等,铜产量还在持续下滑,根本赶不上需求的增长。

  长期不好说,最大的产铜国智利搞了个冰川法案,在某些环保地带限制开采,真要通过了,会影响40%的铜产量,对全球铜价的影响也是显而易见的。

  很多靠采矿挖掘的品种也是类似情况,尤其是金属。

  想让产能跟上,就得先解决疫情问题,医学专家预计,主要原材料供应国的群体免疫时间至少要等到后年,甚至可能更慢。

  目前,智利铜产量已连续十个月下滑,秘鲁铜矿产量尚未恢复常态,巴西铁矿石产量明显低于市场预期。

  供应不足、需求旺盛、放水不止,这波大宗商品的走势,还远未结束。

【来源:大猫财经 (责任编辑:赵昀伟 RF11518)

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